Colombia sale a mercados globales de deuda por primera vez desde abril
Colombia está tanteando el apetito de los inversionistas por sus bonos en dólares, regresando a los mercados internacionales de deuda por segunda vez este año.
El país sudamericano planea vender bonos con vencimiento en 2036 y 2054 en una transacción cuyo precio se espera que se fije este lunes, según fuentes con conocimiento de la operación. Las conversaciones iniciales sobre el precio se están llevando a cabo con un rendimiento en torno al 8,15% y 8,8%, respectivamente, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto de carácter privado.
Según un comunicado, Citigroup, Itaú BBA y SMBC Nikko están gestionando la operación. Los ingresos se utilizarán para fines presupuestarios generales y para recomprar hasta la totalidad de los bonos colombianos con vencimiento en 2026 y 2027, según el documento.
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La última vez que Colombia colocó bonos en dólares fue en abril en una transacción de US$1.300 millones. Esta vez, el país recurre a los mercados de deuda mientras su Congreso discute una propuesta para aumentar las transferencias del gobierno central a las regiones, una medida que podría elevar drásticamente la relación entre la deuda y el producto interno bruto.
Los activos colombianos se han visto afectados en las últimas semanas por las preocupaciones en torno a la sostenibilidad fiscal del país, después de que los legisladores y la administración de Gustavo Petro no llegaran a acuerdo sobre el presupuesto de 2025. El gobierno anunció que aumentaría sus ventas de bonos en moneda local para financiar los gastos de este año.
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El Ministerio de Hacienda del país ya hizo algunos recortes al gasto de este año para mantenerse dentro de los límites de la regla fiscal, una decisión que fue bien recibida por los mercados. Sin embargo, los analistas han advertido que las sombrías perspectivas fiscales de Colombia podrían acabar afectando los indicadores de deuda.
El rendimiento adicional que exigen los inversionistas para mantener la deuda externa de Colombia ha aumentado a 3,2 puntos porcentuales con respecto a los bonos del Tesoro estadounidense con vencimientos similares, después de rondar los niveles más bajos desde 2021 previamente este año.
Fuente: www.perfil.com
